Жестокая война между разбойничьими главарями продолжается, и теперь наших героев ждут убийства и предательства. После поражения в Даггерпойнте Верик решает лично повести свои войска в бой против Херад. Победителю достанется весь Север, а он провозгласить себя его королем. Проигравшего же и всех, кто пойдет за ним, будет ждать мучительная смерть.
Но на службе у Херад есть особый разведчик и убийца – хобгоблин по имени Черный Коготь. Приход Верика станет для него испытанием, ведь вскоре банда Херад окажется в меньшинстве и будет загнана в угол. Однако не все так просто в диких землях Севера. Обе стороны обратят друг против друга могущественную магию, тайные группировки вступят в сговор, а смертельно опасные твари стянутся на кровавую бойню в поисках поживы.
Оказавшемуся посреди этого хаоса Черному Когтю предстоит пройти через страдания и суровые испытания. И пусть Черный Коготь и не умеет строить далеко идущие планы, но чтобы выжить, возможно, ему придется изменить мир навсегда.