Город Петропавловск Камчатский, начало перестройки. В семье собаководов любителей ощенилась сука породы Ньюфаундленд. Зоотехником Клуба Спортивного Собаководства один щенок забракован. Щенка отдают двум девочкам, сестрам-близнецам Марише и Юличке. Щенка называют Вальс. В том же районе города проживает некто Прохоров. Рождённый пьющими родителями, он отстаёт в развитии от нормальных детей, за что подвергается насмешкам со стороны учеников школы и отца алкоголика. Прохоров испытывает тягу к издевательствам над животными и нездоровое влечение к девочкам. Будучи ещё щенком, Вальс запоминает запах Прохорова, когда тот, из подвала наблюдал за близнецами.