Неведомый демон насылает на Урсалию полчища крыс. Пока Охотник разыскивает злодея, в город является единоверческий проповедник и настраивает бюргеров против него. Одновременно разлад происходит в самом доме Морти, когда отношения между его домочадцами накаляются до предела. И даже в собственной душе Охотник не может обрести покой, мучаясь от чувств, которые он не может себе позволить.
Безликий бог предлагает избавить его от той, что стала его наваждением, но этого ли желает Морти на самом деле? Если он не сможет пройти три таинственных испытания бога, то рискует потерять Герду навсегда.