Межгалактическая станция «Волжский Узел» — перекрёсток трёх вселенных, где смешались расы, технологии и судьбы. Здесь живёт Лариса — полукровка вампир, которая мечтает стать человеком и сбежать от голода, терзающего её ночами.
Здесь же прозябает Юлий Карандышев — лунатик-оборотень, клерк с больным самолюбием, готовый на всё, чтобы жениться на Ларисе и поднять свой статус.
Сюда прилетает Сергей Паратов — красавец-авантюрист, владелец легендарного корабля «Ласточка». Он вскружит Ларисе голову, пообещает рай, а наутро исчезнет в гиперпространстве, оставив её на растерзание местным епископам — Кнурову и Вожеватову, для которых люди (и полукровки) — лишь разменная монета.
Когда надежда умирает, из портала выходит ОН. Двойник Паратова из параллельного мира. Честный бизнесмен. Человек, который никогда не предаст.
Но поверит ли Лариса во второй раз?