Самый сильный маг побережья давно не играет в политические игры. Его мало волнует, кто будет сидеть на троне Айдарры после ухода на покой старой королевы. Но высшие силы будто втягивают его в игру. Молодая волшебница Коранна отвергает его ухаживания, а необычный крылатый ребенок, найденный в море, сплетает в клубок сразу несколько судеб.
Юная Эрин - внучка королевы - к власти не рвется. Мало того, что она родилась вне брака, так еще и с магией своей разобраться не может, и полюбила неподходящего мужчину. Однако её отец оказывается весьма интересным не-человеком, и именно на нее волшебники королевства делают ставку.