Светлые забрали у Дэнтаниеля крылья, дав ему смертную жизнь и подарив шанс на спасение бессмертной души. Дэн «щедрого» подарка не оценил. Ему, как бывшему падшему ангелу, трудно приспособиться к мирскому существованию, и он отчаянно пытается спрятать смятение за простыми человеческими удовольствиями. Выходит у него плохо. А как иначе, если перед глазами постоянно маячит брат полудемон с не менее одарённой женой, в которую Дэн безнадёжно влюблён.
Одним случайным вечером Дэн сталкивается с загадочной девушкой Эммой. Новое знакомство приносит массу интересного. Душевное спокойствие под угрозой, проблемы растут в геометрической прогрессии, но склонность к авантюризму и надежда вновь обрести крылья заставляют Дэна искать новые приключения на пятую точку.

Вторая книга цикла "Ангел & Демон" история Дэна, можно читать отдельно.