Ива выросла в маленькой избушке вдали от людей. На всём белом свете сложно было отыскать девицу счастливее её! Ведь вокруг – бескрайний лес, полный загадочных существ и добрых тайн, готовых открыться юной ведунье, а рядом – любимая матушка. Но счастье длилось недолго. Мать Ивы ушла и больше не вернулась. А потом и девушка попала в руки разгневанных селян. Её обвинили в колдовстве и решили наказать за порчу, якобы наведённую на скот. Иву спас молодой княжич и привёз в свой терем. Вот только уж больно строптив и жесток молодец, сладить с ним непросто. И хотя негоже сыну князя связывать жизнь с лесной ведуньей, он не желает отпускать свою добычу. Не потому ли, что девушка знает его страшную тайну?