Главный герой – архимаг Парацельс – волшебник неизмеримой силы! С заоблачным самомнением и безграничной тягой к спиртному. Перешагнув двухсотлетний юбилей, он сталкивается с кризисом очень позднего возраста – впадает в детство и наживает себе проблем.
От волшебника отворачиваются друзья и близкие. Лишь галлюцинации, преданные и неподкупные, хранят архимагу верность. К ним он и обращается за советом, как жить дальше. Те с радостью помогают как умеют - посылают его в неизвестном направлении на поиск приключений.
Бойтесь разбойники, прячьтесь вампиры, трепещите колдуны и твари из иных миров! Парацельс объявляет сезон охоты! Пусть все силы Зла (и Добра) твердо усвоят - не так страшен архимаг, как его похмелье...