Неумолимое время разрушает древнюю звездную колонию на Астере. Что было наукой – стало магией, что было домом для тысяч людей – стало страшными руинами, обиталищем дикарей, куда не решаются сунуться самые отчаянные трапперы. Древняя Звездная Академия все еще оплот знаний, но и она потихоньку меняется в угоду сиюминутных потребностей. Только люди остаются людьми – даже когда они получили магическую силу и способность становиться драконами…

Дракон, неспособный оборачиваться драконом, некромантка без магии и химера без стаи – их свела однажды астерианская пустыня. Чем эта случайная встреча обернется для человеческого сообщества, для Академии и для драконов? Вот и посмотрим!