В поселке, рядом с которым живет наш герой, Михаил Ратников, начинают твориться нехорошие дела - пропадают люди. Кроме того, на болотах у озера видели странного юношу, зачем-то ограбившего местного бомжа. И местный предприниматель – торговец металлом – все чаще отправляет свою самоходную баржу на один низ неприметных островков на границе с Эстонией, издавна пользующийся у местных самой дурной славой. Остатки расположенного на острове мрачного здания, люди до сих пор называют Проклятой мызой, а бывших ее обитателей – Демонами крови.
Именно с ними Михаилу и придется вступить в бескомпромиссную борьбу, развернувшуюся и в наши дни, и в середине тринадцатого века, куда Ратников отправился на поиски своей пропавшей жены, и даже в довоенном тысяча девятьсот тридцать восьмом году.
А началось все с приезда в поселковый оздоровительный лагерь детского дома, с его интеллигентным директором и милою медсестрой…