Купец Некториус нанимает Котара и его приятеля Руффлода выкрасть у императора Авалонии Куроса некий предмет, именуемый «Спиралью». Однако фактически за Куросом стоял великий некромант Таладомис. Именно он когда-то и обманул Некториуса. Кутар лишается своего магического клинка, но не сдаётся. Ему помогает чародейка Леита из Нирваллы. Она объясняет, что сам мир Нирваллы создан магом Фроналом около сорока тысяч лет назад. Магу же о Спирали поведали демоны, а сам артефакт создан чернокнижием. Сломать колдовство можно с помощью демона Уаарла. Тот заключён хитростью Таломидиса в огромном рубине...
И Котар отправляется в иномирие...


Кутар странствует с Лаэллой, но призрак Рыжей Лори неотступно преследует его. Варвар вынужденно расстаётся с Лаэллой и отправляется к купцу Пэш Маху. Там выясняется — у купца похищена дочь, златовласая Малха. Её намерены принести в жертву чёрному богу Пультхуму. Варвар пообещал освободить девушку, и ему удалось перехитрить прислужницу Лори — суккуба Ариму, намеревавшуюся занять тело Малхи. Кутар, получив от купца плату серебром, вместе с утратившей большинство магических сил Лори отправились в Мемфор. В пути их настигают кочевники, отбившись от от которых, Кутар оказывается в заброшенном храме, а Лори — в руках злобных монгролов. Но тут к варвару обращается древний бог Торканнор — враг кочевников...