Отважная наёмница-маг Тайрия сопровождает караван с ценным грузом, но из-за нападения они разделяются. Ценным грузом оказывается наследница знатного рода, которую собираются похитить загадочные преследователи, и задание, представлявшееся простым, становится смертельно опасным.
Тайрия вынуждена нанять проводника, чтобы пройти путь максимально незамеченными. Хитрый пронырливый Бигли предлагает свои услуги и постепенно завоевывает доверие своих новых товарищей - в том числе и Тайрии, к которой начинает испытывать сильные чувства. Это вступает в конфликт с его истинными целями - ведь Бигли совсем не тот, кем кажется...