Черный дракон Тиан и сильфида Альмарис, воздушная дева, полюбили друг друга, но многое мешает им сблизиться.
Альмарис наконец узнает правду о своем таинственном враге. При этом, увы, попадает в плен к пепельным альвам, обитателям Багряного острова, которым правит жестокий король Валерн. От сильфиды ему требуются врачебные способности. Но... для кого?
Тиан, с трудом сдерживая рвущуюся наружу драконью ярость, начинает поиски возлюбленной.
Тем временем отношения между потерявшим крыло сильфом Кайми и огненной лисицей Кюбико также развиваются непросто.