Герцогство Карас — рай на земле. Страной правит Роже Ренар, справедливый, рачительный хозяин, которого любят все. Есть в его стране лишь одна проблема — куча нежити и темных колдунов, стремящихся на эту землю. Для борьбы с ними Ренар создает Тайную Стражу. Командир одного из отрядов, кому герцог доверяет больше других, получает задание, узнать, что происходит в дальней провинции в землях графа Монтебана. От самого сеньора того края давно нет вестей, но некто неизвестный шлет герцогу странные письма с просьбой о помощи. Для Дюка и его отряда свой интерес в этом деле — там в лесах Предгорья бесследно исчезли Стражи — друзья командира отряда. В лесах Монтебана бродят восставшие мертвецы, огромный монстр, созданный магией, и по ночам слышна таинственная мелодия флейты, за которой следует отряд.