Король Эресгарда Адриан Велис остался в очень затруднительном положении, после побега Беллы Висконти, последней наследницы рода, хранительницей портальной магии. Народ привыкший к тому, что на троне всегда есть король, а королевой является одна из Висконти требовал возвращения портальной магии, женитьбы короля на последней Висконти, что было для Адриана не осуществимо. В эти неспокойные дни оракул предрекает королю идти в туманную долину, дальние северные земли королевства. Из тумана прямо в руки королю попадает девушка, в которой бурлит источник портальной магии, разумеется эту девушку Адриан решает присвоить себе.