В цветущем Лукоморье нет места голоду и болезням. А все потому что Кощей покровительствует тому царству-государству. Только вот делает он это не по доброте душевной. Давным-давно царь заключил с темным чародеем страшный уговор. Раз в тридцать три года в Воронью ночь среди молодых девиц на выданье, рожденных на Вороньей седмице, проводят ритуал: выбирают ту, которая отправится в далекий путь за широкую реку, через непроходимый лес в Кощеев дворец в качестве его невесты. Злата думает, что она родилась позже, но вскоре ей придется узнать, какую тайну матушка скрывает много лет.