В тихом посёлке Гадюкино, неподалёку от трассы М‑11, скрывается не просто бар «Вторая кружка» — это тайный штаб могущественной гильдии наёмников. Когда заведение захватывают кровожадные Ноосферату, а шеф гильдии оказывается в плену, на сцену выходит Дерлион — признанный мастер клинка и магии, человек без имени, но с грозным позывным. В мире, где плакаты о социалистическом рае соседствуют с кровавыми ритуалами, а магия течёт по венам наравне с алкоголем, Дерлион вынужден выбирать: сражаться по правилам или сломать их, чтобы выжить. Но даже победа может стоить ему последнего осколка человечности.