В Полесском королевстве случилась большая беда – на двор короля Феофана среди бела дня напал штригой-кровосос и зверски убил дитя, младшую дочь повелителя. В дорогу за поганой тварью выдвигается охотник за нежитью и нечистью Богумил - чародей из Серого замка, где обучают диковинному колдовскому ремеслу селянских детей, сирот и никому не нужных бастардов, прижитых местными шляхтичами.

Колдун едет на охоту с легким сердцем – голова упыря позволит повысить цену на услуги вдвое, и тогда для него откроются двери в мир богатых и заносчивых панов. Он ищет славы, денег и, конечно, любви красавиц всех мастей и пошибов. А найдет вредную жрицу Анну из храма Безымянной матери, которая будто бы нарочно внесет в его жизнь сумятицу. Строптивая, непокорная, много болтает, не баба, а сущее наказание!

Но кровососа надо изловить, и вот они уже объединяют силы для поиска. Однако чудовище коварно, победить его можно лишь ценой собственной жизни. Есть ли выход из сложившейся ситуации?