Япония, 18 век. Время, когда властвуют самураи клана Токугава, а император заперт во дворце, чтобы практиковаться в изящных искусствах и творить богослужения.

Юуки — хилый крестьянский мальчишка, мечтавший окрепнуть и стать опорою своей семьи. Вот только жизнь занесла его далеко от родных мест. Одиноким бродягою стал, никому не нужным. Всё, что осталось у него — подарок от ками: способность видеть богов и чудовищ. Но жизнь на границе миров — это не только дар, но ещё и проклятие. Нелюди не все дружелюбны, да и сил повлиять на них у Юуки нету. Как ему выжить и вернуться домой? Кто он — пленник в когтях судьбы или художник новых троп, по которым прежде никто никогда не ходил?