Равновесие Ильфесы нарушено. Убит оплот веры, живое божество. Отравлен вероломным пекарем, прямо на празднике в честь Восшествия на престол. Так думают все, от бродяги до архиепископа, и только несчастный пекарь Эстев знает – он не виновен. Ему остается только бежать в самые темные закоулки города, под защиту загадочного предводителя бродяг. Там Эстеву предстоит найти свое предназначение… если его не поймает протектор Кеан, рыцарь убитого божества. На фоне народных волнений рыболюд Ондатра познает мир людей, а мошенник Асавин пытается получить свою выгоду. Все они связаны между собой цепью роковых случайностей, а может и самой судьбой с одной целью: спасти Ильфесу… или окончательно уничтожить.
Что сильнее: многовековая вера или переполненная чаша народного терпения? Кто спасет этот мир: герой без страха и упрека или проходимец и манипулятор? Любовь, противостояние, предательство, тайны, насилие и страсть под жарким солнцем южного города.