Вампиры захватили власть во всём мире. Люди вынуждены сражаться с ними или идти на компромисс, становясь донорами. Вампиресса Бетси мечтает отомстить герцогине Элис, что разрушила порядок на Земле и устроила Вампиризацию. Чтобы стать сильнее, Бетси начинает изучать фехтование у Артура Кросса. Но ученические будни омрачают фанатичные охотники на кровопийц, недружелюбный сосед панк и письма странного содержания от таинственного отправителя. От чтения данных эпистол девушка чувствует слабость и видит пугающие сны. Также после очередной стычки с охотниками кто-то стирает вампирессе память. Бетси пытается вернуть утраченные воспоминания, разгадать тайну посланий и выявить врага, что манипулирует её сознанием.