Оттавио ар Стрегон - имперский служащий, по долгу службы расследует преступления, связанные с использованием потусторонних сил. Он одаренный - колдун, наследник рода, герб которого уничтожен.

Таинственное убийство имперского электора? Одержимый льет кровь как воду и вырвался в большой город? Еретики составили заговор против церкви и императора и готовят восстание? Оттавио затычка в каждой бочке.

Благодаря стечению обстоятельств и собственному упрямству он становится фигурой в игре высших духов. Все это происходит на фоне разгорающейся религиозной распри, похожей на нашу тридцатилетнюю войну.