В мире, где магия и технологии сплетаются воедино, разворачивается история о судьбе, предательстве и истинной природе власти. Джессика Тенеси — элитный агент секретной организации, обладающая уникальным даром Проводника между мирами. Её новое задание — проникнуть в ближайшее окружение Курта Богарта, известного как Король Драконов.

Кармалот — город, где правят потомки древних драконов, где политические интриги переплетаются с магическими силами, а каждый шаг может стать роковым. Джессике предстоит не только выполнить свою миссию, но и разобраться в собственных чувствах к человеку, который может оказаться опаснее, чем кажется.

Курт Богарт — загадочный и могущественный правитель, чья кровь хранит силу древних драконов. Он не тот, кем кажется на первый взгляд, и его истинные намерения окутаны тайной. Между ним и Джессикой завязывается сложная игра, где каждый ход может стать последним.