Часть третья. Город иллюзий: Фархад продолжает возрождать "Иллюзию" из пепла, в то время как Катерине открываются все новые тайны его прошлой жизни, которые он предпочел бы скрывать до последнего.

Часть четвертая. Город падших: Ради устранения общего врага, Казбек предлагает Фархаду, которого после перестрелки в пустыне вовсю ищет авторитет по кличке Консул, заключить договор на выгодных условиях. Фархад соглашается, считая этот вариант беспроигрышным. Но он не учел, что враг окажется куда коварней и подкинет ему под дверь умирающую дочь самого Консула.