Пять лет назад купец нажил состояние, проведя иноземный отряд к обиталищу демонов. Королевство постигла череда несчастий.
Теперь купеческого сына, попавшего в беду, выручает чужестранец. Преследуемые храмовниками и таинственным Командором, они пытаются выяснить судьбу незадачливого отряда. Но юношу занимает и другая загадка – каковы истоки могучих предметов, которыми обладает компаньон?
Тем временем, на востоке могучие колдуны бросают вызов устоявшемуся порядку. А старый провидец во сне видит город, поражённый небесным огнём…