Стихия отметила Фиаму, полукровную ашуру, но в Академии её приняли враждебно. Полукровка пережила два тяжёлых учебных года и узнала страшную тайну о прошлом Декана. Боясь разоблачения, он отсылает Фиаму в Земь и ставит перед ней ультиматум: либо полукровка выполняет задание, либо может не возвращаться в Академию магии Воздуха.

Фиама никогда прежде не покидала родного дома, а теперь ей предстоит отправиться в незнакомую страну. Полукровка ещё не знает, что место назначения на другом конце материка, а дорога займёт годы. Фиаме нужен проводник, что бывал в тех краях и знает короткий путь. Но кто захочет провожать полукровку? Если на кону не стоит... спасение жизни.
Ночной лес хранит множество тайн.