Горная страна выиграла битву, но братьям-близнецам суждено вновь расстаться. Такова цена перемирия…
Олтер прибывает в имперскую школу, где все принимают наследника за его хитроумного брата. Жизнь юного горца повисла на волоске — и только магический дар из толгувских лесов поможет Олтеру уцелеть.
Верные долгу, горцы выступают на Полуденные острова. Ултер вместе с отцом возглавляет войско. Впереди немало жарких боев, но каждый воин уверен в победе: дважды рожденный любимец богини рядом и благословение Матери Предков их не покинет!
Никто не ведает, что за наследника уже назначен богатый выкуп…