После нападения этерна Винсента на крепость Кард, молодой денр теряет всех близких и чудом остается жив сам. Теперь ему нужно разобраться в причинах ненависти своего врага. Кроме этого, денр чувствует, что с каждой ночью в нем все меньше остается от человека…
В кого же он превращается? Что делать с нарастающей жаждой крови и как контролировать кого-то нового в себе? Ответы скрыты глубоко в веках. Их таят в себе старинные свитки и легенды.
Возможно, что-то поведает таинственная незнакомка, которая чудится денру во снах и наяву. А пока Камиль де Кард будет защищать свой народ от врагов, которых становится все больше.