Еще одна история любви в антураже магического мира.
После кровопролитной войны демоны побеждены и изгнаны на неизведанные территории. Никто не подозревает кем на самом деле является воспитанник князя Лодыженского Саша Горчаков. Детская привязанность между Сашей и дочерью князя Лизой перерастает в глубокое чувство, но интриги и коварство старшей сестры вынуждают влюбленных покинуть дом, где они выросли. Лиза, оказавшись в безвыходном положении, принимает непристойное предложение от Дмитрия Карницкого, друга Саши Горчакова . Но она все же верит и ждет того, кого забыть и разлюбить не в состоянии. Но простит ли он ее? И кто на самом деле Александр Горчаков?