Третья книга из цикла "Белокурый".
Шотландия,1542-1546 гг. Патрик Хепберн возвращается на родину из изгнания после смерти короля Джеймса V Стюарта, после разгрома шотландских войск, учиненных англичанами. Страна в разорении, большинство лордов в плену, королева-мать в заточении вместе с единственным законным наследником престола… наследницей, Марией Стюарт. Чью сторону примет король холмов: даст присягу Марии де Гиз, уйдет к регенту графу Аррану или станет открыто поддерживать английского короля? Или станет вести три партии разом, как уже бывало впредь? В страну из-за границы возвращаются не только друзья Белокурого, но и его кровные враги, и первый раз в жизни королева-мать теряет голову от любви к своему слуге, однако кто знает, какие чувства на самом деле привязывают Патрика Хепберна к королеве - ведь сердце его отдано другой.