Англия, Шотландия, 1546 – 1556 гг.
Патрик Хепберн переживает крах своей придворной карьеры – вместе с рухнувшими планами женитьбы на королеве-матери – при дворе умирающего Генриха VIII Тюдора. Однако судьба вновь сводит его с королевой-матерью, возвращающейся из путешествия во Францию обратно на север. Вернется ли бывший лорд-адмирал королевы вслед за своей госпожой, приняв ее приглашение, покинув уже устроенные дела при дворе Эдуарда Тюдора? И на кого по возвращении падет его неумолимая месть? Вся цель его жизни теперь только в одном – стать мужем королевы, оказаться за тронным креслом – ближе, чем кто бы то ни было, к верховной власти.