Немецкий ученый Артур фон Кланке придумал дыхательную смесь для пробуждения спящих талантов. В 1944 году разведгруппа натыкается на концлагерь для испытаний смеси на детях, лейтенант Иван Сорокин захватывает фон Кланке в плен.

После войны НКВД создает лабораторию под Тарском с научным руководителем фон Кланке и под контролем – Ивана Сорокина. Для проведения испытаний дыхательных смесей, на поверхности возводится летний лагерь для детей. Две девочки прокрались в лабораторию, утром водолазы находят их одежду в озере. Третья девочка из-за гибели подруг, оказывается у психиатра, блокирующего ее воспоминания.

Егор, сотрудник ФСБ, внук Сорокина, в одном из ТРЦ, предотвращает теракт, получает ранение. После восстановления назначен куратором лаборатории. В лаборатории создали вещество, подавляющее волю человека. В лаборатории Егор обнаруживает убитых, а баллоны с веществом похищены для испытаний на людях во время празднования дня города. Егор решает остановить теракт собственными силами