2 Часть.
Однажды ночью Редгар, наследный принц Черных драконов, просыпается от боли, разрывающей его сердце. Это было вызвано смертельным заклинанием, которое он получил. В поисках того, кто посмел напасть на него, Редгар находит умирающую Нэйру и отдает ей свой родовой перстень.
Шесть долгих лет Сакран, брат Редгара, летает над просторами Тистрела в поисках истинной пары для своего брата. Остановившись в замке в горах, он понимает, что влюбился в хозяйку этих земель. Однако истинный дух не спешит наградить его брачной вязью на руках.
Спустя шесть лет Редгара вновь охватывает волна зова, и он спешит на спасение Нэйры. Но, выйдя из портала и окунувшись в атмосферу страха, дракон теряет контроль над собой и случайно выплескивает свой огонь на Александру, свою собственную дочь. Его сердце покрывается льдом от этой трагедии.