Темной зимней ночью в сильную метель на пороге дома графа Солтбери появился таинственный гость - герцог Олденбридж. Сей случайный визит стал для участников событий судьбоносным, ибо в эту ночь герцог умудрился выиграть в карты супругу графа – прекрасную Шарлотту, которую с позволения мужа увез с собой в качестве трофея в замок Ульвен Рок, расположенный далеко на Волчьем утесе…
Что ждет напуганную бедняжку Шарлотту в чужом краю, преданную мужем и брошенную на откуп загадочному мужчине, от которого так и веет опасностью? Ведь ходят легенды, что в его владениях обитает древний демон в обличии волка, ночами пожирающий людскую плоть…