Ложь фамильяра

Десять лет ведьма Роза гладила своего кота, не подозревая, что каждое полнолуние он превращается в высокого смуглого мужчину с кошачьими ушами и хвостом. А ещё — играет на лютне в таверне, собирая толпы поклонниц. Когда тайна раскрывается, Базиль признаётся: он давно влюблён в хозяйку, но боялся, что она выгонит его, узнав правду. Роза, вместо того чтобы превратить фамильяра в швабру, решает дать ему шанс. Но есть нюанс: хвост живёт своей жизнью, мурлыканье не выключается, а в самый неподходящий момент он чихает и снова становится котом. И это только начало. Ведь в пекарню уже спешит ревнивый сосед-пекарь с приворотным зельем, которое сработает совершенно не по плану.