В тихом провинциальном Рате-Скуоле происходят странные вещи: пропадают окна и целые комнаты, в дома заползают невиданные механические твари и будто бы в самой ткани мироздания возникают прорехи. А их них выглядывает страшный демонский мир, пропитанный невиданной и пугающей магией – электричеством.
В небольшом Рэтскволле по другую сторону Разлома своя беда: из-за появившихся ниоткуда крылатых дракков посёлок закрыт на карантин и изолирован от всего мира. Ни продуктов, ни связи, ни возможности выбраться. И помощи, кроме как в другом мире, искать теперь негде.
А полоса Слияния ширится, и пока оба мира – магический и технологичный – воюют с внезапными соседями заклятьями и миномётами, возможно, именно в Рэтскволле и его двойнике Рате-Скуоле стороны сумеют найти общий язык…
Несколько главных героев, противостояние средневековой магии и современной науки. Присутствует активная любовная линия.