В тихом провинциальном Рате-Скуоле происходят странные вещи: пропадают окна и даже целые комнаты, в дома заползают невиданные механические твари, и будто бы в самой ткани мироздания возникают прорехи. А из них выглядывает страшный демонский мир, пропитанный пугающей магией – электричеством.
В небольшом Рэтскволле по другую сторону Разлома своя беда: из-за появившихся ниоткуда крылатых дракков посёлок закрыт на карантин и изолирован от внешнего мира. Ни продуктов, ни связи, ни возможности выбраться. И помощи, кроме как в другом мире, искать негде.
Полоса Слияния ширится, и пока оба мира – магический и научный – воюют друг с другом заклятьями и миномётами, возможно, именно в Рэтскволле и его двойнике Рате-Скуоле противники сумеют найти общий язык…

Несколько главных героев, противостояние средневековой магии и современных технологий. Активная любовная линия.