Июнь 1941 года. Двое молодых физиков исследуют свойства урана и делают интересное открытие. Но начинается война, их лабораторию закрывают за ненадобностью а их отправляют на фронт. Институт где они работали переезжает в Казань. Один из физиков, теперь лейтенант, решает бороться за возобновление работ с ураном, подозревая что в Германии разрабатывают атомную бомбу. Одновременно НКВД получает сведения из Лондона о работах по обогащению урана. Как довести до Сталина информацию об угрозе атомного оружия для страны?