Тысячи лет назад Сфера разделилась надвое: Высшую населяют благородные драконы, в Низшую же изгнали всех бездарных. Мира – обычный человек, дочь торговки, в её жизни никогда не было места волшебству. Пока однажды она не взглянула вверх.

Говорят, драконы в небесах - к беде.
Говорят, они выбирают пару лишь раз.
Говорят, эти узы нерушимы и придётся покориться, а ещё, поговаривают, с тех пор, как Высший мир принял к себе бездарную, готовится переворот в правящей семье. А следом грядёт и апокалипсис.

Одна бездарная и один бастард, чья кровь заявила о себе слишком поздно. Что случится, если объединить их силы? Вместе они спасут Сферу или зажгут её подобно Солнцу, потопив в реках крови и огня?