Энорортад — эльф, но благодаря заклятию ведьмы может находиться в человеческом обличии. Живя под личиной легендарного героя Аполлона, Эн боится раскрытия своей страшной тайны и полной луны, когда чары спадают и он становится собой. Эн не в силах совладать с запретными чувствами к жене короля нелюдей. 
Ландо Остафи — ещё один фаворит короны. Бывший раб, ставший правой рукой Акация I. Раскрасавец, который тоже неровно дышит к королеве. Иоанн Заболоцкий — левый столп и второй по силе богатырь Монд Маджик Ла. У каждого из них свои цели, стремления и виденье справедливости. Пока молодая Робиния погрязла в интригах, могучие соседи уже положили глаз на её земли. Сумеет ли далёкое королевство устоять против гегемонов и теневого врага?