Байрат – не наследник Валорского трона и не любимый сын кагана. Грубоватый, прямолинейный, большую часть жизни проводит в казармах да походах. Привычнее ему, чем во дворце с лестью и интригами. Был на вторых ролях и всё устраивало, пока судьба да воля отцовская не забросили в Миргород. Зря серчал на батюшку, ибо встретил не только брата названного, но и любовь – яркую, чистую. Да только увозят девушку в далекие земли вооружённые люди, а сама она молчит да слезы льёт. Значит пора развернуться во всю богатырскую удаль и рвать жилы, чтобы вернуть ту, что дороже жизни. Вот только в погоню за рыжеволосой девушкой-загадкой устремляется сама княжна миргородская, наставница её - Яра-воительница да с волхвом Драгомиром в придачу.