Молодая ведьма Женя зарабатывает себе на жизнь, помогая избавиться от дурной порчи. Получается у нее это на отлично. По другому никак - в помощниках целый инкуб, пусть крошечный совсем, но очень смышлёный.
Но размеренная жизнь внезапно дает трещину. Плевый заказ вдруг оборачивается трагедией, тут еще на ее пути встает оборотень. Да ладно если б козни строил какие, ан нет. Любовь у него с Женей вспыхнула. А это ужас, что такое! Ведьмы и оборотни на дух друг друга не переносят, вот только отчего, сами не знают. Да и бог с ней, с враждой этой, тут истинные чувства. Но вот в чем странность, Женя поставила метку своему возлюбленному, а ведьмы этого делать не могут... наверное.
Чтобы разобраться в такой оказии, придется влюбленной парочке попутешествовать, посетить мудрого старца-оборотня, поболтать с сиренами, попутно обезвредив ювху, слетать в Англию, взобраться на Маньпупунер, пообщаться с духами и разгадать причину вражды между ведьмами и оборотнями.