Главный герой, молодой парень Артём. Его всегда тянуло защищать животных, поэтому он стал егерем и отправился в тайгу. Защищать местных обитателей от браконьеров. Однако в первый рабочий день он встречается с браконьерами. Один из них стреляет в Артёма. Раненый, истекающий кровью парень уже приготовился к смерти, но внезапно его спасают таинственные существа тайги. Но, цена за спасение слишком велика. Он стал оборотнем. 
После своего чудесного спасения, он встречает девушку, которая как оказывается — лисица в человеческом облике. Что ждёт волка и лисицу с каждым днём проведённым вместе? Может любовь, а может смерть!