В мире, где магия пульсирует запретными желаниями, а тени скрывают смертельные тайны, неуклюжая ведьма Сайра тайком пробирается на запретный шабаш — лишь для того, чтобы столкнуться с Грэйном, самым безжалостным охотником на ведьм, чей серебряный клинок унёс бесчисленные жизни, а сердце заковано в броню против искушений.
Но когда хаотичный портал швыряет их в коварный мир древних проклятий и свирепых чудовищ, неловкие заклинания Сайры и её соблазнительная притягательность начинают пробивать трещины в железной воле Грэйна.
Преследуемые тёмными силами, грозящими поглотить их обоих, Грэйн должен сразиться со своими глубинными демонами, чтобы спасти женщину, которая околдовала его душу.