Каждые полгода в маленьком городке под названием «Шапирро» бесследно пропадают девушки. Жертв всегда находят в одном обличие: с изуродованными лицами, на которых ножом вырезаны грустные гримасы.
Адели Эрдман - агент ФБР. Только закончив академию, она приезжает в Шапирро, чтобы расследовать эти загадочные убийства. Там она встречает Дэмиена - клоуна, который заправляет бродячим цирком «Фрикмур», где под красным куполом скрываются странные и жуткие номера, вызывающие аплодисменты зрителей.
Связан ли бродячий цирк с убийствами? И как противостоять самой себе, когда единственный подозреваемый - это твой возлюбленный?